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西門子與歌美颯合并風電業務 打造風電行業巨擘
• 西門子與歌美颯簽訂約束性協議，合并風電業務
• 雙方在市場、產品和技術領域優勢互補，將為客戶和股東創造巨大價值
• 西門子將擁有59%股權，并會將合并業務計入報表，歌美颯現有股東將擁有41%股權
• 西門子將向歌美颯股東支付每股3.75歐元的現金補償
• 預計通過協力優勢形成年息稅前利潤可達2.3億歐元
• 業務合并后的公司法定注冊地和總部將設在西班牙，并在西班牙保持上市地位;陸上風電業務總部將設在西班牙，海上風電業務總部將設在德國和丹麥
• 業務合并后的公司將繼續保持在既有市場的強有力地位
西門子與歌美颯簽訂約束性協議，合并雙方的風電業務(包括西門子風電服務業務)以打造全球風電市場的領先企業。西門子將從合并后的公司獲得新發股份，并擁有59%的股權，歌美颯現有股東將擁有41%股權。根據并購協議安排，在并購完成后，西門子即向歌美颯股東(不包括西門子自身)支付每股3.75歐元的現金補償(在并購結束之前所有普通紅利之外額外支付)。按2016年1月28日收市價格計算，這一補償額為歌美颯股價的26%。
此外，歌美颯與阿海琺也達成協議，阿海琺放棄其與歌美颯海上風電合資企業Adwen公司中的合同限制性權利，從而簡化了這一并購。根據并購協議安排，經與西門子協調一致，歌美颯授予阿海琺對在Adwen公司中所占的50%的股權的賣方期權，歌美颯同時擁有在Adwen公司所占的50%的股權的買方期權。這兩項期權為期三個月。作為備選方案，阿海琺也可行使其強制出售權向第三方出售Adwen公司。
新公司業績將并入西門子財務報表。以2016年3月之前的12個月為基準，預計新公司全球已裝機量為69GW，未交付訂單約為200億歐元，營收為 93億歐元，調整后息稅前利潤為8.39億歐元。合并后的公司的法定注冊地和全球總部將設在西班牙，并在西班牙保持上市地位。陸上風電業務總部將設在西班牙，海上風電業務總部將設在德國漢堡和丹麥瓦埃勒。
西門子與歌美颯在全球布局、現有產品組合和技術方面高度互補。合并后的業務將覆蓋全球所有重要地區市場，生產基地遍布所有大洲。西門子風電業務在北美和北歐擁有堅實的基礎，而歌美颯在印度、拉美和南歐等新興市場表現優秀。此外，整合后的產品組合將覆蓋所有風電等級，并能服務所有主要細分市場，更好地滿足客戶的需求。
“與西門子的合并是對公司近年來業績的認可，并印證了我們致力于通過打造巨大的協同效應來創造長期價值和大幅提升盈利性增長的承諾。今天，我們開啟一個新的時代，我們將與西門子共同打造一家全球領先的風電企業。盡管已經成為一家更強大的公司的一部分，我們仍將一如既往的開展工作，以更強大的實力為所有的客戶提供端到端解決方案。”歌美颯執行董事長兼CEO Igna-cio Martín表示。
“西門子風電業務與歌美颯的合并遵循了一個充滿機會的成長性行業的必然發展規律，即規模化是降低可再生能源成本的關鍵。通過合并我們能夠為客戶提供更多機會，同時為新成立公司的股東帶來更大的價值。這一合并后的業務完全符合西門子‘2020公司愿景’，實現了我們對可負擔、穩定的、可持續能源供應的承諾。”西門子股份公司總裁兼首席執行官凱颯(Joe Kaeser)表示。
西門子和歌美颯預期合并后的公司實現高度協同效應。預計在交易完成后的第四年，綜合息稅前利潤總額達到2.3億歐元。
西門子股份公司管理委員會成員戴儷思(Lisa Davis)表示：“作為風電行業特別是在新興市場的領導者，歌美颯是我們最佳的合作伙伴。西門子與歌美颯聯手，將為客戶提供更豐富的產品、服務和解決方案。合作也將發揮雙方優勢，為該行業未來向消費者提供低成本可再生能源奠定了基礎。”
此次并購計劃得到了歌美颯董事會和西門子管理委員會的一致支持。Iberdrola公司和西門子簽訂了一份股東協議，將在交易完成后持有合并后公司約8%的股份。該交易需經歌美颯股東批準，并符合其他成交條件，例如獲得西班牙國家證券市場委員會(CNMV)關于并購控制的許可以及在合并完成后無需進行強制要約收購的批準。并購過程的監督工作由歌美颯委托臨時成立的并購委員會負責，該委員會將全部由專門的獨立理事組成。并購預計于2017年第一季度完成。